Is this meant to be The Circus replacement?

consider this a starting point to dive into the various puppet swap aus. contains branches, gaps, and other universes.

playlist thumbnail art by me.

the first playlist probably: https://soundcloud.com/epik-bruh/sets/the-puppet-pipeline

other puppet swap stuff playlist

DELTARUNE Chapter 2 (Original Game Soundtrack)

Spamton

NOW'S YOUR CHANCE TO BE A

Dialtone

Deal Gone Wrong

Digital Roots

; You put some cash in the ticket machine.
; After a few seconds, it spills back out. Nothing happened.
; Looks like you can jump the turnstile..?

Playlist: https://on.soundcloud.com/DAiWR

The Terminal

NOW WE'RE PARTNERS FOR LIFE, AY DKKR,,,t??? ASRIEL???

def gonna update this thumbnail its BAD and BETTER IDEA !!! came in my head

i might even change it again but dont hold me to it

Mutual Transaction (RV Pine)

Your thoughts are eating you from within, clawing at every corner of your mind.
Why would she run away? Did she run away? How would she do it?
You can barely get any sleep.

>Hana: Wake up.

AUDIO_AWAKEN

JELIX NOIR - ACT《#¿, DEF 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666



*wuaAJAJHAHDYSHWTHQSKAJ

*A£"_@£/%@"£/"#/£"(_#"(__#"/£×/££_"×"_("_÷((_'CWYOCYOEC IM GOD
sj@¿£@*-£*$*$€*$**÷*÷*?£CE PALACE♡`◇`◇♡


Song by @geefel and @karolkpusta 
Voicelines by Pancho, @infinityabyss616 and @geefel 
Thumbnail by @krutch_0v0

FLP
https://drive.google.com/file/d/1kqL9Fj3yuGeFOYqTOt9WvVUu3IzqDloY/view?usp=sharing

ATAXOPHOBIA [2025]

he’s gonna take you back to the past


art by @romstred

composed by the splendiferous https://soundcloud.com/cheressaturn

The Berd (cheres saturn)

i liked that take verymuch
have fun!

cover of a song by @greekletter-serialthing
thumbnail by stale-corn on magma

CLICK HERE FOR

Something I quickly whipped up in a couple of hours because while randomly on the way back from school I had the Idea

Anyways enjoy my lil take on Mr. Diablos theme :)

Original by: @lexxiemow https://soundcloud.com/sewnpard/mr-diablo

>Fun lil trivia! 
>diablos means devil in Greek, and its literal meaning means the one who corrupts. This is quite fitting, since Diablo is a virus 
>This loving fun fact was brough to you by!: Mrs Information. Help Spread the JoY ! 

Inspired by the works of jayze and -! nel     d

Downloads are available! I don't suggest you do though, you might get a VIRUS

I don't have a thumbnail so endure staring at his pure horrible visage

>MR DIABLO [Take]

*The ANY - An unrightful tyrant, deformed by his own gluttony.

*Lead them, feed them to the clown.

Art by @geefel and @very-skilled-gamer

composed by @cianeatsgrass

Inspired by 'Kaonashi' from Spirited Away.

THE KING'S BANQUET

megalovania

be a big- be a big- and get shot 

[made in Ultrabox] 
[Deltarune by Toby Fox] 
[thumbnail by me]

Vs. Mad Mailware

ramb boss theme i originally wasn't gonna upload Cause it sounds kind of generic imo

ONE LAST GAME

im make
course my will into my blad and make

@zootyplex

The Terminal

notrealnevereal

Recent comments

Lyme1997 🎃

Noobiq

fork

UnAhoyChips

Related tracks