Архивные записи проектов "Black Snow band" и "Astrava". 
Дмитрий Повалишин - голос (5, 7), Roland SP-404, стилофон (2) 
Mack-D MC - голос (1, 3, 4, 6) 
Ста-Ста - запись, саундфорч, хоумтэйпинг и сэмплировние (1, 3, 4, 6) 
DJ Ом - речь (1, 3) 
Сергей Скогорев - гитары, бас, сведение (2, 5, 7) 
Елизавета Аграчева - вокал, клавиши (5, 7) 
Тамилла Лотфуллина - флейта (5) и саксофон (7) 
Александр Кукушкин - электроскрипка (5, 7) 

Записано с 2002-го по 2011-й год на домашних студиях в Москве.

РЭПетиция

Одна жутко запутанная история, плавно переходящая в блюз

Ходют

Шум

Записано с августа по декабрь 2013 года на Garageband.

Kokain-Geroin

Kapelki

Trahnu

Диван Даши Сусак

В создании приняли участие:

Митя Повалишин - пел и подпевал, электрогитара эштон (кроме 10-го трека), сэмплер роланд сп-404, лупер босс рц-20 хл, электронные барабаны медели дд-305, касиотон мт-100 (7-й трек)

Сергей Скогорев - басс, касиотон мт-100 (3, 9, 12), сведение, мастеринг

Антон Мочалин - электрогитара (5, 10), мочалорган (2, 12)

Helga Mol - обложка

Запиано дома на гаражбэнд с апреля по август 2014-го года

Носков

Полковник Сандерс

Кровь И Молескин

Кадавр

Надругались

Лес

Сестра

Греция

Брови

Марина

Ихтиандр

Желе

Дмитрий Повалишин - вокал, бэк-вокал, хлопки ("Туссин").
Максим Повалишин - гитара, соло-гитара, бэк-вокал ("Две полосы (So What?)" и "SiSi (Пустые холмы)"), вокал ("Ты уехала к маме").
Александр Кукушкин - басс
Пахом - барабаны

Ася Соловьёва - бэк-вокал ("SiSi (Пустые холмы)".
Сергей Скогорев - запись, сведение, мастеринг, бэк-вокал ("Две полосы (So What?)" и "SiSi (Пустые холмы)"), хлопки ("Туссин").

Тексты - Дмитрий Повалишин (кроме "Ты уехала к маме" - текст Максима Повалишина).
Музыка - Максим Повалишин и Povalishin Division.

Записано в Москве 22 мая 2012 года на студии "Wild Sound", дозапись вокалов и всего остального + мастеринг - с июня по декабрь на домашней студии проекта "Astrava". 

Обложку сделал Пахом.  

05 SiSi (Pustyie Kholmy)

07 Hip-Hop Veterans

08 Superman

09 Turtles

Дмитрий Повалишин - вокал, гитара, укулеле, roland sp-404, Garageband 
Максим Повалишин - гитара (2, 14)
Антон Мочалин - Roland Drumpad & recording (3)
Грандмаста Фломаста - Korg (4)
Сергей Скогорев - бэк-вокал, запись (1, 17)
Трек "Возвращение легенды" засан в апреле 2011 года на студии Виса Виталиса для хип-хоп баттла, в котором я благополучно проиграл. Музыка - DJ Nik-One.

Povalishin Division

Popular tracks