* 국경의 밤 (cover)
원곡 : 루시드폴

Piano , Vocal


루시드폴 - 국경의 밤 (cover)

* 고독의 의미 (cover)
원곡 : 이적

Acoustic Guitar , Vocal

이적 - 고독의 의미 (cover)

* 동경소녀 (cover)
원곡 : 김광진, 요조 리메이크 Ver.

* New Hippie Generation - (Cover)
원곡 - 페퍼톤스 (peppertones)

Vocal, Accoustic Guitar, Drum machine

* 원곡 : 재주소년

Vocal, Accoustic Guitar, Whistle

* Missing Note (cover)
원곡 - 재주소년

Electric Guitar : 김정우
Accoustic Guitar, Vocal and Mixing : 김지웅

* 아무도 모른다 (cover)
원곡 - 토이

Piano, Bass, Drum Machine

* 화려한 그녀 (cover)
원곡 - 박경환 of 재주소년

recording : Vocal, Acoustic Guitar, Piano
sequencing : Drum, Bass, Percussion, Trumpet