Gravado em abril de 1994 no Estúdio C. Balneário, Florianópolis, SC

Flannel Shirt

John the Armless

Superbug
Baby Baby...
Ice-cream Headache

Superbug
Baby Baby...
Tangerine Limousine

Superbug
Baby Baby...
Straight All Life

Superbug
Baby Baby...
Waiting for Her Mind

Superbug
Baby Baby...
Megawatts of Love

Superbug
Baby Baby...
!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!

Superbug
Baby Baby...
Ways to Love (by Little Anthony Thorax)

Superbug
Summerly Yours
versão do clipe