1. Ary Barroso – Trapo de Gente – Copacabana
2. Howard Roberts – Dirty Old Bossa Nova – Capitol
3. Stan Getz & Luis Bonfa – Saudade Vem Correndo – Verve
4. Quarteto em Cy – Canto de Ossanha – Elenco
5. Vinicius & Toquinho – Historia Natural de Pablo Neruda (Edit) – Disc Medi
6. Jorge Ben – Comanche (Ao Vivo) (Edit) – Universal 
7. Trio 3-D – So Tinha de Ser Com Você – RCA Victor
8. João Gilberto & Stan Getz – Corcovado – Verve
9. Luiz Carlos Vinhas & Emilio Santiago – Você Que e de Samba
10. Sivuca – Ain’t No Sunshine – Vanguard
11. Dr. Who Dat? – Bahia Blues – Lex
12. Waldir Calmon – Airport Love Theme – Copacabana
13. Azymuth – Tamborim, Cuica, Ganza, Berimbau – Atlantic
14. Toni Tornado – Podes Crer Amizade – Odeon 
15. Fabio – Lindo Sonho Delirante – World Psychedelic Classics
16. Arthur Verocai – Pelas Sombras – Continental
17. Simone - Tudo Que Você Podia Ser – EMI
18. Tenorio Jr & Seu Conjunto – Nebulosa – RGE
19. Chalo Eduardo – Beija Flor Suite – Carnaval
20. Quarteto em Cy – Ate Londres – Elenco
21. Renata Lu - Faz Tanto Tempo – Copacabana
22. Os Novos Baianos – Tinindo Trincando – Som Livre
23. Cry Babies – Kool & The Gang – CID
24. Conjunto Explosão do Samba – Pot-pourri de Sambas de Enredo
25. Ary Barroso – Trapo de Gente – Copacabana

Tom Crookston

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