Unter den Assetklassen ist es u.a. bekannt als diejenige, die Innovationen als Treibstoff des Mittelstandes fördert und nicht selten in noch sehr frühen Phasen einer Unternehmung oder gar Ideenfindung die oft einzige Finanzierungsmöglichkeit zur Umsetzungsgestaltung ist. Private Equity ermöglicht genau da finanzielle Unterstützung, wo ggf. anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten, wie beispielsweise klassische Bankdarlehen, an ihre Grenzen stoßen. 

Zudem bietet Private Equity das gewisse Grad an Vertraulichkeit und Ruhe, die ein Unternehmen in gewissen Phasen des Lebenszyklus benötigen wird. Insbesondere im Bereich der Frühphasenfinanzierung, dem sogenannten Venture Capital, ist ein gewisser Gestaltungsspielraum kreativer Köpfe und Innovationstreiber unabdingbar. Meist bestehen aber auch insbesondere im Auf- und Ausbau der kaufmännischen Unternehmensführung und der Gestaltung einer operativ funktionierenden Aufbauorganisationsstruktur erkennbare Defizite, die gezielt durch Fachexpertise von Venture Capital Investoren eingebracht werden können.

Mehr: https://www.linkedin.com/pulse/private-equity-mehr-als-nur-eine-assetklasse-zoe-peffer/

Zur XOLARIS Gruppe
Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe steht mit ihren AIFM für eine unabhängige White Label – Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf Alternative Investmentvermögen (AIF) in den Assetklassen Private Equity, Real Estate, Renewable Energy und Shipping. Mit Hauptsitz in Liechtenstein und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, und Asien kann die die gesamte Wertschöpfungskette von Alternative Investments abgebildet werden getreu ihrem Motto: „Investment Quality – Made with Passion.“

Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments. 

Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in Ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren.


Am 6. und 7. Juli 2021 erhalten Sie von uns einen umfassenden Überblick zu den aktuellsten und gefragtesten Themen im Sachwertebereich. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, um mehr über Strategien, Aufgaben und Funktionen der Unternehmen rund um geschlossene AIFs zu erfahren.

Sie können sich zu jedem Vortrag auf folgender Webseite anmelden: https://sachwertetage.xol-group.com/21


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Private Equity Mehr als „nur“ eine Assetklasse

XOLARIS is now in its eleventh year of existence. Having started as a classic back-office outsourcer based in Constance, we have now developed into an international structuring and fund management platform for real assets, with offices in Liechtenstein, Germany, France, Singapore and Hong Kong. 
In this regard, our growth is consistently breaking new ground. 
When we made the decision to set up KVG, an independent service, in 2014, many people agreed that there would be no market for this service. 
Today, the ManCo market is one of the fastest growing markets. Expansion into Asia in 2018 laid the foundations for internationalisation, which, in the capacity of first foreign market participant, reached another milestone in 2020, with relocation of the holding company to Liechtenstein and acquisition of the AIFM licence. As the next AIFM location, Paris is the logical next step of the XOLARIS Group's success story.

In this context, it was and is always important to us that we remain true to our roots in the real asset business. We will continue to maintain this focus as we move towards becoming a global real asset investment group.

With our new CI, we want to break new ground in this area. The first edition of Market News as well as our podcasts, constitute another step in the development of the Group.

I would like to take this opportunity to thank all my colleagues, without whose great work the success of XOLARIS would not have been possible.

I hope you like our new format as well. Even so, we are open to suggestions and criticism and look forward to your feedback.

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XOLARIS Market News N01 - Foreword

Stefan Klaile

Stefan Klaile founded the XOLARIS Group in 2010. Prior to that, he gained more than 20 years of experience in the field of liquid and illiquid financial products. Since 2010 he has been managing alternative investment products for third 
parties with the XOLARIS Group. 

In 2013, he founded the XOLARIS Service Capital AIFM in Munich as an independent Master AIFM. Since 2016 he has been chairman of the supervisory Board of ADREALIS Service KVG (AIFM), Munich, and since 2019 Chairman of the Board of XOLARIS AG Liechtenstein, Hong Kong.

Kai Renning

Kai S. Renning joined the XOLARIS Group in 2014 and has been co-responsible for the development and market positioning of the scope of services of an external Service Alternative Investment Fund Manager (“Master AIFM”). 

Furthermore Mr. Renning is Managing Director of the Liechtenstein based AIFM and responsible for the Portfolio Management. Prior to that, he gained more than 10 years of experiences in the international banking and finance industry as well as in the field of liquid and illiquid financial products.

XOLARIS Market News N01 - The XOLARIS Group Management

Interview with Christian Minkus

As regards the future, it is important for us to 
respond to the wishes and concerns of financial 
intermediaries and to find joint solutions


Christian Minkus, Head of the Legal Section Securities und Markets Division
FMA, Financial Market Authority Liechtenstein

Dear Mr Minkus,

Even before the AIFMD was introduced, the Principality of Liechtenstein implemented the Directive in 2012. An article in the journal ZBB 2014, 22ff stated " ...the Principality of Liechtenstein is included because this EEA state has wrested the traditional role of "first mover...." from Luxembourg; it did this by adopting it in full in December 2012."

At XOLARIS, we are familiar with the issue of first movers and the associated risks. What motivated the FMA to take this step ahead of any other European country and in this way put Liechtenstein very clearly on the map?


Liechtenstein has close economic and social ties with its neighbours. It also was and, therefore, continues to be a concern that mutual market access should be made possible. As a member of the European Economic Area, Liechtenstein is also required to implement the European financial market regulatory regime into national law. The rapid, consistent and market-driven implementation of strategic EU regulations, such as the AIFMD Directive, creates certain competitive advantages and this precisely in sectors where markets are only just opening up. As a small country, Liechtenstein uses its inherent advantage of short distances. It is a very agile and innovative country and its fund centre strategy is a successful one.

more: https://www.yumpu.com/en/document/read/65724787/the-xolaris-market-news-n01
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XOLARIS Market News N01 - Interview with Christian Minkus, FMA

Market Overview – Germany


As a business location, Germany is in better shape than you might expect after the pandemic year of  2020. Is this a new German summer fairytale?


Hendrik Böhrnsen, Managing Director, ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH, Munich


One year on, the current situation in Germany is still being dictated by COVID-19, however. Just a few months ago there was considerable optimism that the second wave of the virus would sweep through Germany and that the economy would continue to recover rapidly from the consequences of the pandemic. Germany’s gross domestic product (GDP) bounced back up in the summer of 2020, while the country was even described then as Europe’s engine of growth. However, since November 2020, a renewed shut-down has been slowing the economy once again, with economic output stagnating after a major increase of 8.5 per cent in the third quarter. For 2020, the year of Covid-19, the overall slump in economic output was 5.5 per cent, which is slightly lower than during the global financial crisis of 2009. 

In December 2020, it was assumed that the infection control measures in place since November would remain in effect unchanged until March 2021 and thus, that economic output would also decline in the first quarter of 2021; thereby meeting the requirements for a "technical" recession. Price-adjusted GDP is expected to fall by 0.7 per cent quarter-on-quarter in the first quarter of 2021, while economic output is expected to be a good 4 per cent below the pre-crisis level overall, by the end of the first quarter of 2021. 


Even though we have now moved almost seamlessly from the second wave to the third wave of the virus and even though infection control measures have been extended until at least the middle of April 2021, we can still expect economic output to recover by a projected three per cent over the rest of 2021. In 2022, the recovery will continue, although its tempo will decrease significantly over the previous year. On average for the year, economic output should then increase by 2.5%. Germany’s strength as a business location was demonstrated in the summer of 2020, when the economy grew by 8.5 percent; as well as by its recovery after the global financial crisis of 2009. However, this time round, the recovery will be more difficult and not as straightforward as after the global financial crisis of 2009. Unless the pandemic is now contained effectively, any economic recovery will not be sustainable. This is all the more true, since coronavirus mutations are now spreading; and these  are more contagious and increase the risk of infection. 

The recovery is also expected to be very uneven, as sectors of the economy were hit by the Covid-19 pandemic to differing degrees. Industry was able to increase production further in December, despite tighter lockdown measures. One pillar of this has been construction, especially housing construction. In addition, demand for logistics real estate is likely to remain high, due to booming online trading.

more: https://www.yumpu.com/en/document/read/65724787/the-xolaris-market-news-n01
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XOLARIS Market News N01 - Market Overview – Germany

Market Overview – France

French investment funds market is larger than 
UK and very promising for Real Estate Funds

Volodymyr Andrianov, XOLARIS Capital AG, Liechtenstein


France is the 4th largest investment funds market in Europe (after respectively Luxembourg, Ireland and Germany), holding over 11% of the European total funds’ assets amounting up to over 1.900. trln. euro (out of total 17,5 trln. euro of funds 
assets in Europe). And on the AIF´s market, France is the second largest in Europe, after Germany. From total number of French funds (around 11 000), 
almost 70% are focused on alternative assets. Also on asset size, the share of alternative fund assets overweight the UCITS assets almost by half (1.150 bln. against 800 bln.). In terms of AIF assets, French AIF market is almost 3 times higher than UK (over 1.143 trln. in France against 439 bln. in UK). While traditionally the share of liquid assets had always been substantially higher on average across Europe. 

However, the majority of the institutional investors in France still rely on discretionary mandates, 
making it second largest asset management market in Europe in terms of assets size. Equally, it holds second place in Europe in terms of number of assets management companies located in country (633 in France out of 4 539 for the whole 
Europe in 2018). At the same time the role of funds management companies evidenced some growth trend on the French market in the last few years making more and more asset holders to entrust it´s investment to fund’s management structures making this market attractive for the new entries by independent third party AIFM service providers. 

The AIFM´s represent strong advantages for passive investors, comparing to traditional discretionary mandates, due to strictly regulated operation policies and procedures, personal liability of its’ core officers, existing multiple lines of defense of investor interests and enhanced standards independence protection in their decisions to the benefit of investors. The AIFM´s themselves being placed under very strict direct supervision of financial market regulating authority (which is Autorite des Marches Financiers in France) 
focused on preservation of investor rights protection and stability of the financial market infrastructure. 

more: https://www.yumpu.com/en/document/read/65724787/the-xolaris-market-news-n01

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XOLARIS Market News N01  - Market Overview – France

Was planen Sie 2022 in Sachen Nachhaltigkeit mit Blick auf Ihr Angebot (neue ESG-Produkte oder Umwidmung bestehender Investments) und das eigene Unternehmen (Anlagerichtlinien, Selbstverpflichtungen, Ausbau des ESG-Teams o.ä.)?

Als führender Anbieter bei Sachwertefonds liegt der Fokus der XOLARIS Gruppe auf Private Label Fonds, welche mit ihren Investitionen die Entwicklung einer sozialen und ökologischen Gesellschaft fördern. Bei Immobilienfonds haben wir Themen wie Pflegeheime, studentisches Wohnen oder Sanierung von Wohnimmobilien konsequent weiterentwickelt. Auch bei Agrikultur, Logistik Equipment oder nachhaltiger Schifffahrt arbeitet die XOLARIS Gruppe mit einer Reihe von externen Spezialisten zusammen. Dabei legen wir Wert auf die tatsächliche Wirkung und den nachhaltigen Nutzen, sowohl für Anleger als für die Gesellschaft als Ganzes.

Planen Sie bestimmte Vertriebsaktionen oder Schulungen, um den Absatz nachhaltiger Investments zu stärken?


Die XOLARIS Gruppe legt großen Wert auf umfassende Produktschulungen für Vertriebspartner und Anlege. Wir bieten eine große Auswahl an Online Formaten, wie regelmäßige Webinare, diverse Fachartikel und Podcasts. Unsere Informationen sind in vielen Formaten bequem verfügbar.

Die XOLARIS Gruppe:
Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe steht mit ihren AIFM für eine unabhängige White Label – Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf Alternative Investmentvermögen (AIF) in den Assetklassen Private Equity, Real Estate, Renewable Energy und Shipping. Mit Hauptsitz in Liechtenstein und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, und Asien kann die die gesamte Wertschöpfungskette von Alternative Investments abgebildet werden getreu ihrem Motto: „Investment Quality – Made with Passion.“

Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments.

Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in Ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren.

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Nachhaltig mit Sachwertefonds investieren

The aim of this podcast is to introduce investors and decision-makers to the core of the problem of greening. Although complex scientific concepts and regulatory issues are omitted, the final result is not compromised; nevertheless, our HHX-ESLA team is available to provide further information and insight upon request!

Let’s start with the definitions! What is ‘greening’?

The reduction of CO2 is a relative term; is there an agreed benchmark available?

The target is ambitious. How is it possible to achieve greening in shipping?

About the XOLARIS Group

Founded in 2010, the XOLARIS Group stands with its AIFM for an independent white label investment company with a focus on Alternative Investment Funds (AIF) in the asset classes  Renewable Energy, Shipping and Private Equity, Real Estate. With headquarters in Liechtenstein and subsidiaries in Germany, France, and Asia, the entire value chain of alternative investments can be represented, true to its motto: “Investment Quality — Made with Passion.”

Other units of the group offer services ranging from advice on launching, structuring and distribution to fund accounting and the administration of alternative investment funds and other real asset investments.

As a legally independent service provider for the conception, administration and management of alternative investments, the XOLARIS Group sees itself in its entirety as an “enabler” for initiators and investors.

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Press/ Podcast Contact: Zoe Peffer | T. +49 7531 584 88-30  | marketing@xol-group.com

XOLARIS Group and HHX ESLA: Green Shipping

Die Welt hat sichseit dem Jahr 2020 dramatisch verändert. Noch immer sind wir mit einer tödlichen Pandemie konfrontiert, die offenbar wesentlich auf unseren zu sorglosen Umgang mit der natürlichen Umwelt zurückgeht. In Kombination mit der drohenden Klimakrise, wird schmerzlich offensichtlich, dass wir in eine neue politische, soziale und wirtschaftliche Ära eingetreten sind, die zahlreiche Facetten unseres Lebens geändert hat und weitere Bewegung nach sich ziehen wird.

Mit Beginn des Jahres 2021 scheinen sich die Regierungen in den wichtigsten Wirtschaftsregionen darüber bewusst zu sein und sich auf eine umweltbewusstere Ära umgestellt haben. Während Kanada erfahrungsgemäß Entscheidungen in diesen Angelegenheiten deutlich früher als Europa oder die Vereinigten Staaten trifft, stellt der amerikanische Markt unverändert die weltweit größte einheitliche Volkswirtschaft mit anhaltend hohen Konsumausgaben und zu Wachstumsunternehmen passenden Rahmenbedingungen. 

Syracuse Main, Inc. ist eine Investmentgesellschaft, die das Konzept der Schaffung von „Geschäftskolonien“ in Europa und Nordamerika entwickelt, indem sie die Verlagerung vielversprechender kleiner und mittlerer Unternehmen von ihrem Geburtsort auf größere Märkte finanziert. 

Das Gründungsteam von Syracuse Main, Inc. verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen in den Bereichen Investment Banking, Unternehmensfinanzierung, Risiko Management, Kapitalbeschaffung sowie Marketing und Werbung in Westeuropa, in den USA und in Südostasien. Diese Erfahrung umfasst sowohl sehr große, börsennotierten multinationalen Unternehmen als auch kleine und mittlere Unternehmen auf drei Kontinenten.

Wir als XOLARIS Gruppe wollen unsere Fonds von der ersten Idee über die Strukturierung, die Fondslaufzeit bis zur Liquidation und Auszahlung der Anleger begleiten. Daher bieten wir in der XOLARIS Gruppe auch nahezu alle Dienstleistungen rund um Sachwertprodukte an:

STRUKTURIERUNG
Wir strukturieren und konzipieren die Produkte nach der nationalen Gesetzgebung, um den optimalen gesetzlichen Rahmen umzusetzen.

RISIKO- UND PORTFOLIOMANAGEMENT
Wir übernehmen das Risiko- und Portfoliomanagement während der gesamten Laufzeit des Fonds.

BACKOFFICE
Wir betreuen die Anleger, erstellen die Buchhaltung und bereiten die Jahresabschlussprüfungen vor.

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Investitionsmöglichkeiten in Nordamerika, Interview mit Hans-Hermann Mindermann, SYRACUSE & XOLARIS

Seit Jahren bietet der Markt für Mehrfamilienhäuser in Stuttgart eine der spannendsten und vielfältigsten Perspektiven für Investoren und Anleger. Der hiesige Immobilienmarkt ist geprägt von einem signifikanten Preisanstieg, politischen Weichenstellungen, der demografischen Entwicklung und zuletzt von der Coronakrise. Stuttgart stellt deutschlandweit trotz Coronakrise einen der attraktivsten Märkte für Mehrfamilienhäuser dar. 
Die Schwäbische Liegenschaften GmbH ist Spezialist für die Revitalisierung von Potenzialimmobilien in Stuttgart und Experte auf dem Gebiet des Stuttgarter Immobilienmarkts. Das Team der Schwäbische Liegenschaften verfügt über ein breites Know-How im Bereich der Immobilienmarktentwicklung, Sanierung und Revitalisierung von Wohngebäuden im Ländle.
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Die XOLARIS Gruppe:
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Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments.

Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in Ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren.

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Stuttgarter Immobilien: Interview mit Fabian Neshati, Geschäftsführer der Schwäbische Liegenschaften

Strukturierungsqualität – Made with passion
Die XOLARIS Gruppe entwickelt für Ihre Kunden maßgeschneiderte Strukturierungslösungen 

Als ganzheitlich orientierte Service Management Company („ManCo“) ist die XOLARIS Gruppe in der Lage die gesamte Wertschöpfungskette rund um einen AIF abzubilden und für Ihre Kunden maßgeschneiderte Strukturierungs-, Verwaltungs- und Abwicklungsdienstleistungen zu erbringen. Dabei stehen stets die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden und die Evaluierung der optimalen Finanzierungslösung im Vordergrund, stets getreu dem Motto „Investmentquality – Made with passion. 

„Mit unseren Gruppeneigenen Alternativen Investmentfonds Managern („AIFM“) sind wir in der Lage, unseren Kunden eine große Vielzahl an unterschiedlichen Strukturierungsmöglichkeiten anzubieten. Dabei können wir uns innerhalb der europäischen Kernmärkte sowie in ausgewählten Offshore- Jurisdiktionen bewegen und uns zahlreichen Lösungsformen, wie beispielsweise der GmbH & Co. KG, der GP/LP oder der SICAV bedienen. Daneben orientieren wir umfassend über die Möglichkeit der geschlossenen wie auch offenen Ausgestaltung eines Alternativen Investmentfonds. Wir verfolgen damit stets die Absicht Strukturen unter aufsichts-, gesellschafts- sowie steuerrechtlichen Gesichtspunkten zu optimieren.

Über unsere zentralisierte Strukturierungseinheit sehen wir uns als lösungsorientierter Geschäftspartner, dessen zentrale Aufgabe es ist, die jeweilige Strategie bzw. Finanzierungsnotwendigkeit unserer Kunden zu verstehen und diese auf das Konzept und die optimale Struktur der Finanzierungslösung zu adaptieren“, so Kai S. Renning, CIO der XOLARIS Gruppe.

„Neben der reinen Konzeptions- und Strukturierungsleistung wird zudem die zentrale Koordination sämtlicher involvierter Parteien übernommen und somit gewährleistet, dass es zu einem reduzierten Schnittstellenaufwand kommt und wir ein hohes Maß an Sicherheit in der Prozessplanung und Zuverlässigkeit im Prozessablauf erreichen. Aufgrund unseres Private-Label-Ansatzes richtet sich unser Dienstleistungsspektrum damit gleichermaßen an Asset Manager, Wholesaler und Asset Owner“, ergänzt Herr Renning.

Die XOLARIS Gruppe wird ihre Ausrichtung als internationaler Service AIFM für Real Assets weiter ausbauen. Mit den Standorten Deutschland, Liechtenstein, Frankreich, Hong Kong und Singapur sind wir bereits heute in der Lage unseren Kunden individuelle Strukturierungslösungen anbieten zu können. Getreu unserem Motto „Made with Passion“ nehmen wir uns die Zeit die Bedürfnisse unseren Kunden zu verstehen und diese in individuellen Strukturierungslösungen umzusetzen. Durch unseren integrierten Ansatz von der Strukturierung bis zum Liquidation können wir auch in der Administration bzw. Fondsbuchhaltung sämtliche Wünsche unserer Kunden berücksichtigen

Mit unserer Marke „Sunrise Capital“ betreuen wir Vertriebspartner und Investoren. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem AIFM und unseren Kunden und ist Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Thema Vertrieb.

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Investieren in Kryptoassets oder eigentlich nur Web 3.0

Als Mitte November 2022 die Kryptobörse FTX insolvent gegangen ist, sprachen nicht wenige vom Untergang des Kryptomarktes. Sogar von solch martialischen Worten wie der „Kernschmelze des Krytomarktes“ war die Rede. Bereits vor als auch nach der FTX Thematik sind immer wieder Unternehmen der sogenannten Kryptobranche in Schieflage geraten und jedes Mal wurde über den Untergang des gesamten Krytomarktes spekuliert.
Dabei wird seit geraumer Zeit der Begriff Kryptoasset oder Blockchain nahezu für alles verwendet was sich a.) trendy und sexy anhören soll und b.) nicht in die klassischen Assetklassen einordnen lässt.
Umso wichtiger ist es, dass man sich sehr intensiv mit der Thematik als mögliche Anlageform beschäftigt. Grundsätzlich kann in 3 unterschiedliche Arten unterschieden werden:
Direktinvestment in Kryptocoins wie Bitcoin, Etherium etc. unter Verwendung klassischer Investmentstrategien wie Buy and Hold, etc.
Investments in die Prozessstruktur von Kryptowährungen, z.B. Mining
Investments in Unternehmen aus der Krypto – und Blockchainbranche – gerne auch als Web 3.0 oder Digital Assets bezeichnet.

Umgangsprachlich laufen alle drei Investmentmöglichkeiten unter dem Label „Krypto“ oder „Blockchain“. Bei genauerer Betrachtungsweise handelt es sich aber um vollkommen unterschiedlichen Investitionsstrategien und damit auch unterschiedliche Risikoprofile.

Mehr: https://blog.xol-group.com/investieren-in-kryptoassets-oder-eigentlich-nur-web-3-0

Investieren in Kryptoassets oder eigentlich nur Web 3.0

Structuring quality – made with passion
XOLARIS Group develops tailored structuring solutions for their clients

As a fully integrated service management company (“ManCo”), XOLARIS Group is able to reproduce the entire value chain around an AIF and offer tailored structuring, management and settlement services for your clients. True to our motto "Investmentquality - made with passion", we consider it essential to focus on the individual needs of our clients and to evaluate the optimal financial solution.
“Together with our very own Alternative Investment Fund Managers (“AIFM”), we are in a position to offer our clients a wide range of structuring opportunities. In doing so, we can operate within core European markets as well as selected offshore jurisdictions to serve numerous solutions such as GmbH & Co. KG, GP/LP and SICAV. We also focus extensively on closed and open-ended alternative investment funds. We consistently follow our aim of optimising structures based on supervisory, company and fiscal aspects.
Thanks to our centralised structural unit, we consider ourselves a solution-oriented business partner whose main role is to understand our clients’ strategies and fiscal requirements and adapt them to the concept and optimal structure of the financial solution,” says Kai. S Renning, CIO of XOLARIS Group.
“In addition to pure concept development and structural services, we oversee the main coordination of all parties involved to reduce interfacing requirements and achieve a high degree of security during process planning and ensure reliable processes. Our private label approach allows us to offer a range of services such as Asset Manager, Wholesaler and Asset Owner,” Mr Renning adds.

XOLARIS Group Develops Tailored Structuring Solutions for Their Clients

Risikofunktion im AIFM 

Risikomanagement innerhalb des AIFM ist so aufgebaut, dass mögliche Risiken im Zuge der Tätigkeit des AIFM erkannt und verhindert werden. 

Sie deckt Organisationsrisiken, Betriebsrisiken, Risiken von Gegenparteien, Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken ab. Die Funktion des Risikos ist so strukturiert, dass die Risiken bereits in einem sehr frühen Stadium des Betriebs durch die Umsetzung zahlreicher Richtlinien und Verfahren für den täglichen Betrieb des AIFM vermieden werden und wird durch die Einhaltung der Vorschriften parallelisiert.

Drei Verteidigungslinien, die im Rahmen des AIFM existieren und implementiert werden, decken alle Funktionen zur Verhinderung der Entstehung einer Risikosituation in allen Phasen des Fondsmanagementprozesses ab, indem Fonds über den gesamten Prozess seiner Investition und Verteilung eingezogen werden.

1. Erste Linie ist Risikobewertung innerhalb des Onboarding-Prozesses des Kunden durch operative Teams durch KYC und Kunden Due Diligence in Übereinstimmung mit den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Richtlinien und Verfahren. Diese Rolle wird durch die Kundenbeziehungsfunktion, entweder ein Kundenverwaltungszentrum des AIFM oder Distributionsagenten oder eine andere Bedieneinheit, sichergestellt.

2. Zweite Verteidigungslinie ist interne Risikofunktion selbst zusammen mit internen Compliance, die sowohl für die rechtzeitige Überprüfung und angemessene Angleichung der angemessenen Richtlinien und Verfahren verantwortlich sind, die Einrichtung von Risikoerkennungsparametern im täglichen Betrieb

3. Dritte Verteidigungslinie ist interne Audit-Funktion, die in der Regel von externen Anbieter durchgeführt wird, konzentriert sich auf die Überprüfung der bestehenden Richtlinien und Verfahren auf ihre Angleichung an regulatorische Vorschriften und die ordnungsgemäße Umsetzung im täglichen Leben des Unternehmens.

Ist der Risk Manager die einzige Funktion des Unternehmens, das die Risiken kontrolliert? Nein, alle Einheiten des Unternehmens sind am Risikoprozess beteiligt, Risk Manager leitet nur den Prozess, der von jedem Geschäftsbereich ordnungsgemäß umgesetzt und angewendet werden soll.

Zusätzlich zu internen Risikokontrollen bei der AIFM selber es gibt noch zusätzlichen externen unabhängigen Stellen in Rahmen der Fondsverwaltung die die Interessen der Anleger wahrnehmen und sicherstellen, dass eine ordnungsgemäße Abwicklung der Managementprozessen unter Beachtung der regulatorischen sowie internen Richtlinien erfolgt, die ein Teil des gesamten Marktinfrastruktur bzw. Ökosystem der Fondsverwaltungsprozessen sind: externe Auditstelle, externen Bewerter, Verwahrstelle etc. die von ähnlichen eigenen internen Richtlinien in Bezug auf Kontrollfunktion des Fonds gebunden sind, sowie die Aufsichtsbehörde die die Zulassungs- und Prüfung des Aktivitäten des AIFM u.a. als Aufgabe hat. So, z.B. die regelmäßige Wertberechnung des Anlagevermögens erfolgt nach internen Richtlinien im Einklang mit externen branchenspezifischen Richtlinien der Bewertungsstellen. Die Transaktionsprozessen sowie Vermögensverteilungsprozessen erfolgen mit Einklang der Kontrollen der Verwahr- bzw. Bankstellen in Bezug auf Prospektsdokumentation- bzw. Anlegerstrategie etc. Externe Auditstelle neben die reinen Zahlungsprüfung hat noch auf die materielle Seite der Geschäftsabwicklungsprozessen in Rahmen der AIFM Jahresabschlussprüfung zu achten, wo auch u.a. verbundene Transaktionen geprüft und erwähnt werden sollen usw. Die werden auch der behördlichen Aufsichtsstelle vorgelegt.

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XOLARIS Gruppe: Risikofunktion im AIFM

Was ist SICAV? Was sind die illiquide Assets?  SICAV als Struktur für illiquide Assets

In den vergangenen Jahren machten niedrige Zinsen Investitionen in Immobilien, Private Equity und  Infrastruktur sehr attraktiv. Aber auch in der nun sich ändernden Zinslandschaft bleiben diese  illiquiden Assets gefragt.  
Illiquide Assets 
Typische Beispiele für illiquide Vermögenswerte sind die erwähnten Immobilien (Real Estate),  Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen  organisierten Markt einbezogen sind (Private Equity), Infrastrukturinvestitionen (technische  Infrastruktur) oder Private Debt (Fremdfinanzierungsinstrumente privatwirtschaftlicher Herkunft  außerhalb des Bankensektors). Der Begriff ‚illiquide‘...

Mehr: https://blog.xol-group.com/sicav-als-struktur-fuer-illiquide-assets

Wir als XOLARIS Gruppe wollen unsere Fonds von der ersten Idee über die Strukturierung, die Fondslaufzeit bis zur Liquidation und Auszahlung der Anleger begleiten. Daher bieten wir in der XOLARIS Gruppe auch nahezu alle Dienstleistungen rund um Sachwertprodukte an:


STRUKTURIERUNG
Wir strukturieren und konzipieren die Produkte nach der nationalen Gesetzgebung, um den optimalen gesetzlichen Rahmen umzusetzen.

RISIKO- UND PORTFOLIOMANAGEMENT
Wir übernehmen das Risiko- und Portfoliomanagement während der gesamten Laufzeit des Fonds.

BACKOFFICE
Wir betreuen die Anleger, erstellen die Buchhaltung und bereiten die Jahresabschlussprüfungen vor.

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SICAV als Struktur für illiquide Assets

Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe ist der erste rechtlich unabhängige Full Service-Dienstleister für Initiatoren von Sachwertbeteiligungen in Deutschland und Asien. Zur Unternehmensgruppe zählen zwei Service Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Sitz in München und Hamburg, welche die Anlageklassen Private Equity, Immobilien, Schiffe und Erneuerbare Energien abdecken und alle regulatorischen Aufgaben sowie die KAGB-konforme Verwaltung Alternativer Investmentvermögen übernehmen.
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Die ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH, ein Unternehmen der XOLARIS Gruppe hat für den neuen Publikums-AIF ihres Kunden Verifort Capital die Vertriebszulassung erhalten.
Der Immobilienfonds Verifort Capital HC1 investiert in inländische Immobilien aus den Bereichen stationäre Pflegeheime, betreutes Wohnen sowie Tages- und ambulante Pflege.  Der Publikums-AIF kann von Anlegern ab einer Mindestbeteiligungssumme von EUR 5.000 zzgl. 5% Ausgabeaufschlag gezeichnet werden und hat ein geplantes Fondsvolumen von rund EUR 35 Mio.
Die ADREALIS hat für den Publikums-AIF Verifort Capital HC1 die Vertriebszulassung durch die BaFin erhalten. Damit handelt es sich bei dem Fonds um einen voll regulierten Investmentfonds. Die als Immobilienfonds konzipierte Verifort Capital HC1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG investiert in mindestens drei Pflegeimmobilien verschiedener Nutzungsarten des Healthcare-Marktes in Deutschland.

Der Fonds kann von privaten Investoren ab einer Mindestbeteiligungssumme von EUR 5.000 und zunächst bis zu einem Emissionsvolumen von rund EUR 16 Mio. gezeichnet werden. 

Die Laufzeit des Fonds beträgt 10,5 Jahre und endet zum 31. Dezember 2031. Im Basis-Szenario wird ein Gesamtmittelrückfluss von rund 149,9 Prozent vor Steuern prognostiziert. Damit liegt die vierteljährliche Ausschüttung bei 4,75% p. a. vor Steuern (Prognose).
Der Fonds ist grundsätzlich als Blindpool konzipiert, wobei das erste Investitionsobjekt schon angekauft wurde. Der Initiator selbst wird mit einer Zeichnung von EUR 1,6 Mio. rund 10% des Fondsvolumens übernehmen und unterstreicht damit das eigene Vertrauen in diesen Investmentfonds. Gleichzeitig war dieser Eigenkapitalanteil ausreichend, um die erste Immobilie für den Fonds zu kaufen. Damit wird erreicht, dass bereits kurz nach Vertriebsstart der Aufbau des Immobilienportfolios realisiert wird und der Fonds und somit die Anleger sichere Erträge erwirtschaften. 

 MUSIC: Envato Elements
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XOLARIS Gruppe hat für den neuen Publikums-AIF die Vertriebszulassung erhalten

XOLARIS Group is a leading independent private label investment studying platform. The main focus is on the continuous expansion of services from structuring to liquidating investment funds nevertheless if they’re unregulated or regulated.

Our clients are asset managers worldwide.

Our aim is investment quality of the highest standards in all processes and safeguarding the invests of out clients.

The XOLARIS Group will further expand its orientation as an international service AIFM for real assets. With our locations in Germany, Liechtenstein, France, Hong Kong and Singapur we are already able to offer our clients individual structuring solutions.

With our brand " Sunrise Capital " we support sales partners and investors.

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