Título: Rosa, Menina Rosa
Autor: Jorge Ben Jor
Voz e vocais: Fabiano Bianco
Arranjo: Donatinho e músicos convidados

ROSA, MENINA ROSA (Jorge Ben Jor)

Título: Pássaro Sem Ninho
Autor: Luiz Melodia e Ricardo Augusto
Voz e vocais: Fabiano Bianco
Arranjo: Donatinho e músicos convidados

PÁSSARO SEM NINHO (Luiz Melodia/Ricardo Augusto)

Título: Canto Noturno
Autora: Thelma Baracho
Voz e vocais: Fabiano Bianco
Violão: Vicente Paschoal
Citações: Sol Negro (Caetano Veloso) e O Vento (Dorival Caymmi)

CANTO NOTURNO (Thelma Baracho)

Título: Outono
Autor: Djavan
Voz: Fabiano Bianco
Vocais: Cecília Einsfeld e Fabiano Bianco
Arranjo: Luiz Lopez

OUTONO (Djavan)

Título: Esquinas
Autor: Djavan
Voz: Fabiano Bianco
Arranjo: Luiz Lopez

ESQUINAS (Djavan)

Título: Lilás
Autor: Djavan
Voz: Fabiano Bianco
Vocais: Cecília Einsfeld e Fabiano Bianco
Arranjo: Luiz Lopez

LILÁS (Djavan)

Título: Oceano
Autor: Djavan
Voz: Fabiano Bianco
Vocal: Fabiano Bianco
Violões: Diego Oliveira

OCEANO (Djavan)

Título: Cama da Ilusão
Autores: Moska e Zé Renato
Vozes: Manu Santos e Fabiano Bianco
Piano: Zé Lourenço

CAMA DA ILUSÃO (Moska/Zé Renato). Com Manu Santos

Título: Saudade
Autores: Moska e Chico César
Voz: Fabiano Bianco
Piano: Zé Lourenço

SAUDADE (Moska/Chico César)

Título: Cá-Já
Autor: Caetano Veloso
Voz: Fabiano Bianco
Arranjo: Carlos Pontual

CÁ-JÁ (Caetano Veloso)

Título: Blanco
Autores: Marisa Monte, Octávio Paz e Haroldo de Campos
Voz: Fabiano Bianco

BLANCO (Marisa Monte/Octávio Paz/Haroldo de Campos)

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