[ Verse 1 ]
 어느 날 우연히 거리를 걷다 보았지
그대를 꼭 닮은 웃는 얼굴
주머니 속 전화기에 아직도 그대의 흔적
닿으면 마치 들릴 것만 같아

[ Pre-Chorus 1 ]
살아가는 것에 이유가 있다면
만나고 헤어지는 것
바람에 날리는 연에 줄을 감아
날려보낼까 그대에게로 저 구름 바다로

[ Chorus 1 ]
이제 만날 수 없다는 것을 알기에
사랑해 사랑해 수줍은 고백
다시는 돌아올 수 없는 그대
그렇게 보내줘야지

[ Verse 2 ]
서울의 거리는 어제와는 다른 풍경
사진 속 그대는 같은 표정
사람들의 웃음 속에 그대가 보이는 것은
어쩌면 우린 닮아있는 걸까

[ Pre-Chorus 2 ]
마음과 마음의 언어가 있다면
아프지 않아도 될까
구름이 비가 되어 내리던 날
전해진걸까 그대에게로 나의 마음이

[ Chorus 2 ]
이제 만날 수 없다는 것을 알기에
고마워 고마워 뒤늦은 고백
다시는 함께할 수 없는 그대
그렇게 보내줘야지

[ Interlude ]

[ Chorus 3 ]
이제 만날 수 없다는 것을 알기에
고마워 고마워 뒤늦은 고백
다시는 함께할 수 없는 그대
그렇게 보내줘야지

이제 만날 수 없다는 것을 알기에 (The Last Goodbye)

Orange Clockwork