[hook]
midnight yuh
where we go huh?
데킬라 몇잔에
we have a good morning
이름하여
여긴 무릉도원
함부로 예상하려마
이건 another vibe
그저 느낀대로 반응해 
풀려버린 눈과 발음 yeah
이대로 have a goodmorning
이름하여 
여긴 무릉도원

[verse]
어서 사라지기전에 Time이
아니 사라지기전에 이 밤이
홍대 합정 누비는 종로 사내
이 옷 저 옷에도 가득 박혀버린 유인원에 가끔 주위는 되버리지 ZOO
걸어 굽이진 길 허나 고개는 안 숙여
기분이 좀 꿍할땐 Sun Kitchen know what i mean
주사로 JK에게 사랑한다하기 (알럽쀼)
달아올라 넘어가 where we go?
우리가 발을 딛는 순간 거긴 무릉도원
깔아 이름 모를 bottle 어딨니 my hose
엄마 미안 막내 아들은 내일 미우새

[hook]
midnight yuh
where we go huh?
데킬라 몇잔에
we have a good morning
이름하여
여긴 무릉도원
함부로 예상하려마
이건 another vibe
그저 느낀대로 반응해 
풀려버린 눈과 발음 yeah
이대로 have a good morning
이름하여 
여긴 무릉도원

[verse]
city of art
but 곧 시들놈이 반 그 안에 예술병이 8할
이제야 서네 판단이
James 그는 외로울 준비 됬지 단단히
여기서 예술 얘긴 손해 어서 내 놈들과 깔린 bottle
먹어치워 like the pacman
퇴근 시간은 이 밤이 완전 개일때
uh 꺾어 my potion 이보쇼 어디서 감히 Emotional?
걘 집 보내 우린 마저 부셔 더
이제 동이 터 왔네  Time to close
이 다음 오픈 시간? 물론 다음주 you know it?
이제 동이 터 왔네 Time to close
다음주에 만나요 여긴 무릉도원
 
[hook]
midnight yuh
where we go huh?
데킬라 몇잔에
we have a good morning
이름하여
여긴 무릉도원
함부로 예상하려마
이건 another vibe yeah
그저 느낀대로 반응해 
풀려버린 눈과 발음 yeah
이대로 have a good morning
이름하여 
여긴 무릉도원

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