Cette édition spéciale est consacrée à la gestion professionnelle de portefeuilles et ses résultats après frais. Le journaliste et auteur Nicolas Bérubé consacre près de la moitié de ses chroniques dans La Presse pour exprimer sa passion pour la gestion passive.

Il estime qu’avec ses rendements moyens de 9% depuis 12 ans, il bat 95% des professionnels. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que la méthodologie employée est blindée. Nous verrons ce que disent à ce sujet, les données de la firme indépendante Morningstar.

Notre capsule historique avec Isabelle Juneau, retrace l’origine des tout premiers détenteurs de la précieuse certification CFA qu’affichent la plupart des gestionnaires professionnels de caisse de retraite, de mandats privés et de fonds de placement.

Aussi, notre question du beau-frère est celle de Luc d’Ottawa. Il estime que plus d’un millier de gestionnaires professionnels font mieux que leurs indices de référence « après frais », pourquoi ne pas avoir recours à leur expertise?

L'investisseur paresseux

Après le décès plus tôt cette année de Charlie Munger, bras droit de Warren Buffett, la communauté financière perd un autre géant avec le décès à 86 ans de Jim Simons. 
Simons est le fondateur de Renaissance Technologies gestionnaire du fonds Medaillon qui bat tous les records du monde de profitabilité. Tellement qu’on peut supposer qu'il a inventé la machine à imprimer des dollars. Son fonds a rapporté 250 X plus que Warren Buffet et 1000X plus que le S&P500.
 
Cette semaine nous avons un autre extrait d’une captation publique. Le journaliste et auteur Nicolas Bérubé était de passage à notre micro en avril dernier au Collège Montmorency. Nous avons échangé sur les Pessimistes et Optimistes en bourse. 

Isabelle Juneau nous raconte l’histoire fascinante de Bernardino Nogara, le financier du pape qui a réussit entre autres exploit à transformé un investissement de 92 millions en milliards de dollars. Un financier admirable en terme de résultats dont la morale fut très discutable. 

Enfin, notre question du beau-frère provient de Sabrina de Terrebonne: 
-Vous parlez souvent des biais cognitifs et de l’effet de meute - Pourtant, à plein de niveau il est question de la sagesse de la foule. Mon beau-frère avec qui j’échange sur la bourse dit que suivre les gros titres des journaux et les FNB à la mode, c’est le secret de la réussite. D’ailleurs ce serait un des meilleurs style de gestion, soit le Style Momentum. A-t-il raison? On vous le dira.

Pessimistes VS Optimistes

Le planificateur financier et chroniqueur Fabien Major est le concepteur et animateur du balado "Le Planif". Il s'agit du premier balado canadien francophone consacré à la planification financière. 

En compagnie d'experts triés sur le volet, le planificateur financier Fabien Major échange sur la gestion de portefeuille, les assurances et gestion des risques, le budget, les impôts, la retraite, l'administration d'entreprise, les successions, les aspects légaux et bien d'autres. 

Dans un langage clair, vous apprendrez comment mieux organiser et planifier vos finances personnelles.

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